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Bewertung vorhandener Vermögensgegenstände.
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Erörterung der steuerlichen Aspekte von Vermögensübertragungen.
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Planung und Optimierung von Schenkungen hinsichtlich steuerlicher Freibeträge und zeitlicher Fristen.
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Auswahl und Vermittlung von Kapitalanlageformen, welche für eine optimierte Vermögensübertragung sinnvoll sind.
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Laufende Betreuung der Kapitalanlagen und engagierte Unterstützung bei Änderungen und weiteren Formalitäten