Geldanlage und Sparpläne
- Besprechung und Erfassung der individuellen Wünsche und Anlageziele des Kunden als Fundament für die planbare und strategische Ausrichtung eines Anlagekonzeptes.
- Erläuterung der Auswirkungen von Dauer, Verfügbarkeit, Werthaltigkeit, Chancen- und Risikostrukturen unterschiedlicher Anlagealternativen.
- Ableitung geeigneter Anlageformen zur konsequenten Zielausrichtung des Investment-Portfolios
- Sichtung und Abgleichung etwaig bereits bestehender Dispositionen auf die gemeinsam erarbeitete Anlagestrategie.
- Auswahl und Vermittlung der geeigneten Produkte aus der gesamten Produktwelt des Investmentfonds-Marktes.
- Regelmäßige Besprechungen des Anlageergebnisses und ggfs. Ableitung notwendiger Umschichtungen der Vermögensgegenstände auf die sich ändernden Lebenssituationen und Kapitalmärkte.
Investmentfondsangebote
- Geldmarktfonds
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