Zusammenarbeit:
Wir verstehen unsere Kunden als Persönlichkeiten mit eigenen Wünschen und Vorstellungen zur Verwirklichung ganz unterschiedlicher beruflicher, finanzieller und privater Ziele.
Nur individualisierte Beratungsansätze und Produktempfehlungen führen zur erfolgreichen Realisierung ganz persönlicher Ziele.
Die hohen Ansprüche unserer Kunden an individuelle Beratungsdienstleistungen, verstehen wir als reizvolle Herausforderung für eine ganzheitliche und kompetente Beratung und Betreuung auf unabhängiger, stets freier Basis. Hieraus leitet sich der hohe Selbstanspruch an unsere eigene Beratungsdienstleistung ab:
Aufmerksamkeit
Zuhören und Verstehen der Wünsche und Ziele; der beruflichen und wirtschaftlichen Situation, der Perspektiven und Barrieren, sowie der bereits getätigten wirtschaftlichen Dispositionen des Kunden.
Verstehen:
Basierend auf der gemeinsamen Besprechung der Zielrichtung, entwickeln wir finanzielle, ganzheitliche Planungskonzepte, welche die Individualität des Kunden würdigen. Stets zeigen wir Alternativen auf.
Umsetzung:
Wir sorgen für einen Überblick des gesamten Produktmarktes und vermitteln, unabhängig von Interessen Dritter (Banken, Sparkassen, Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften), die maßgeschneiderten Produktlösungen und Finanzierungskonzeptionen.
Engagement:
Eine laufende Überprüfung und Aktualisierung des gemeinsamen Konzeptes an sich verändernde Lebensumstände verstehen wir als selbstverständliche Betreuung.
Wissen:
Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung kennzeichnen den Anspruch auf stets aktuelle Fachkenntnis in sich ständig verändernden Fachdisziplinen.
Erfolg
Eine gute und erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist,
wenn alle Partner zufrieden sind!
Dafür stehen und arbeiten wir!